敵為摧毀我二戰(zhàn)區(qū)游擊區(qū)實(shí)力，集結(jié)六師團(tuán)二旅團(tuán)兵力，發(fā)動(dòng)中原會(huì)戰(zhàn)，亦即晉南會(huì)戰(zhàn)，經(jīng)六月之激戰(zhàn)，將我中條山根據(jù)地攻占。中條山與太行山唇齒相依，中條山一被攻占，太行山即呈孤立，敵乘此際于三十二年四月上旬，以兩師團(tuán)兩旅團(tuán)五萬(wàn)多人之兵力，向太行山根據(jù)地圍攻。我第廿四集團(tuán)軍龐炳勛指揮第四十軍于林縣附近，新五軍于臨洪鎮(zhèn)東南地區(qū)，第二七軍于陵川方面，互為犄角，迎擊來(lái)犯之?dāng)场骋詢?yōu)勢(shì)空軍支援，分路進(jìn)攻，先陷我外圍據(jù)點(diǎn)，陵川，林縣陣地亦相繼被敵占領(lǐng)，我乃向外線轉(zhuǎn)移。當(dāng)時(shí)，太行地形崎嶇，運(yùn)動(dòng)困難，我軍各部形成各自為戰(zhàn)態(tài)勢(shì)，不能互相聯(lián)系。新五軍軍長(zhǎng)孫殿英(魁元)于臨洪鎮(zhèn)以西地區(qū)運(yùn)動(dòng)時(shí)，中敵伏兵而被俘，所部沖散，僅余二十七軍、四十軍仍抱與太行山共存亡之決心，與敵苦苦周旋，繼續(xù)游擊奮斗，惟戰(zhàn)況日趨惡化。第二十四集團(tuán)軍總部因突圍為敵沖散，與各部失去聯(lián)絡(luò)，龐炳勛總司令因腿部舊創(chuàng)復(fù)發(fā)，行動(dòng)不便，位居臨洪鎮(zhèn)附近之東峽腦，不幸被敵偵出而被俘。敵命寫招降書要其招降第四十軍軍長(zhǎng)李振清，龐氏則秘派親信人員告李軍長(zhǎng)，協(xié)同二十七軍劉進(jìn)部隊(duì)繼續(xù)打游擊。綜合此次戰(zhàn)役，敵我傷亡皆約五六千人，新五軍則無(wú)異全軍覆沒。敵調(diào)集第二十五、三十六師團(tuán)各一部，于三十二年七月上旬，繼續(xù)攻打太行山游擊區(qū)，是時(shí)，軍委會(huì)以劉進(jìn)接替龐氏，任第二十四集團(tuán)軍總司令，仍于陵川附近山區(qū)繼續(xù)游擊。我軍被敵圍攻，傷亡太大。是時(shí)，四十軍已調(diào)河南整補(bǔ)，只余二十七軍于太行山，師長(zhǎng)陳孝強(qiáng)受傷被俘，團(tuán)長(zhǎng)易惠被俘，部隊(duì)損失過(guò)半。軍委會(huì)以該軍損失過(guò)重，令退河南整補(bǔ)，于八月上句由陵川以南地區(qū)撤退，在濟(jì)源以北遭唐天際沿途襲擊，損失一千多人，至九月上旬由孟津、溫縣渡河，太行山為敵所占。

3.第五戰(zhàn)區(qū)游擊戰(zhàn)(包括豫南、鄂北、蘇北、魯省東、西、南)

大別山毗連鄂、豫、皖三省，東可出津浦，西可出平漢，南可下長(zhǎng)江，北可出隴海，地形險(xiǎn)要，且山之縱深大，為我國(guó)軍抗戰(zhàn)中最重要游擊根據(jù)地之一。大別山游擊區(qū)，初屬于第五戰(zhàn)區(qū)李宗仁長(zhǎng)官指揮，后為加強(qiáng)敵后游擊，又成立第十戰(zhàn)區(qū)，以李品仙為司令長(zhǎng)官。于二十七年秋初，武漢會(huì)戰(zhàn)后，第五戰(zhàn)區(qū)移駐于豫鄂交界之老河口，轄區(qū)為鄂(鄂南不含)、豫(豫北豫西不含)、皖(皖南不含)、蘇(蘇南不含)、魯五省。大別山區(qū)初有豫、鄂、皖邊區(qū)游擊總司令，以第二十一集團(tuán)軍總司令廖磊兼任，指揮第七、四十八、三十九等三個(gè)軍與地方團(tuán)隊(duì)。于政治上另設(shè)一政務(wù)委員會(huì)，兼安徽省主席。至二十八年冬，廖氏因積勞于立煌病故，所遺各職由李品仙接任。

山東以于學(xué)忠任山東游擊總司令，沈鴻烈為副總司令兼山東省主席，韓德勤為蘇北游擊總司令，兼江蘇省主席，于各地游擊，統(tǒng)歸第五戰(zhàn)區(qū)李宗仁長(zhǎng)官指揮，后軍委會(huì)為加強(qiáng)敵后游擊，于三十三年冬成立第十戰(zhàn)區(qū)，以李品仙為戰(zhàn)區(qū)司令長(zhǎng)官，兼二十一集團(tuán)軍總司令，指揮第十五集團(tuán)軍何柱國(guó)、第十九集團(tuán)軍陳大慶，以及蘇、魯游擊部隊(duì)。

以上所述為戰(zhàn)斗序列，至于魯、蘇戰(zhàn)區(qū)游擊戰(zhàn)已如前述，今專敘大別山區(qū)游擊戰(zhàn)。

自二十七年七月，武漢會(huì)戰(zhàn)，敵占領(lǐng)武漢后，平漢路南段大部亦為敵所占，皖北、蘇北、山東原歸五戰(zhàn)區(qū)指揮，此來(lái)便呈隔絕。

軍事方面，第二十一集團(tuán)軍指揮三個(gè)軍與地方團(tuán)隊(duì)，迭向平漢、津浦二路南段守備之?dāng)骋u擊、破壞，使敵不能安全使用，并襲擊皖中、皖北敵軍。于二十八年五月上旬，我第四十八軍之一七六師，由師長(zhǎng)區(qū)壽年率其主力與林士珍之游擊支隊(duì)，奇襲敵軍，同時(shí)，郝文波反正，夾攻敵人，與敵巷戰(zhàn)數(shù)小時(shí)，將敵人彈房倉(cāng)庫(kù)焚毀甚多，完成任務(wù)，安全撤退。至三十年春，我第三十一軍之一三八師莫德宏，于合肥丘陵地帶，迭向淮南鐵路南段實(shí)行破壞，并襲擊守備之?dāng)常瑪吃杀迩Ф嗳烁脚谌嚅T，向莫師掃蕩，因當(dāng)時(shí)廖派部隊(duì)策應(yīng)，故敵未得逞，敵新任司令官冢田攻于三十一年十二月八日，由南京飛漢口，于大別山張家嘴上空，為我一三八師擊落，機(jī)毀人亡，并截獲許多重要文件。敵為報(bào)復(fù)及尋覓冢田攻等尸骸起見，乃于十二月調(diào)兵進(jìn)攻大別山區(qū)，以第三師團(tuán)主力、六十八師團(tuán)及六十四旅團(tuán)各一部，由鄂東松鋪南進(jìn)，第一一六師團(tuán)集結(jié)望江，第四四師團(tuán)集中石灰窯，向大別山游擊區(qū)根據(jù)地分進(jìn)合擊。我二十一集團(tuán)軍以第四十四、四十八、三十九軍于大別山各要地阻止敵人，敵我均有傷亡，至三十二年一月二日，敵陷立煌根據(jù)地，我軍政人員向皖北撤退，我二十一集團(tuán)軍各部分散各要隘與敵對(duì)峙。至三十二年六月上旬，敵分別退去，我恢復(fù)原狀。政治方面，皖省政治組織，自廖主席主政后，縣以下基層組織，仿照桂省政治組織辦法，組訓(xùn)民眾。在中央，規(guī)定省主席兼保安司令兼省黨部主任委員，使黨政軍一元化。至縣以下，大致采取桂省辦法，縣長(zhǎng)兼自衛(wèi)團(tuán)長(zhǎng)，副團(tuán)長(zhǎng)為軍人，輔助縣長(zhǎng)督練指揮自衛(wèi)隊(duì)。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長(zhǎng)兼自衛(wèi)隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)，村(街)長(zhǎng)兼中隊(duì)長(zhǎng)。凡鄉(xiāng)村壯丁成年者，均納入組織，接受訓(xùn)練。武器、彈藥由人民自籌，不足之?dāng)?shù)由省府補(bǔ)助。皖省縣以下組織，與桂省名異而實(shí)同。

偽組織完全仰賴敵軍保護(hù)，在敵軍占領(lǐng)區(qū)始有之，若安慶、蚌埠等偽省府所在地。而于其他各縣偽組織則未發(fā)生作用。

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