二、對(duì)我國(guó)航空航天工業(yè)的影響

高性能材料一直是掣肘我國(guó)航空航天發(fā)展的瓶頸之一，在美國(guó)試圖阻礙我國(guó)高端制造業(yè)發(fā)展壯大的背景下，東麗持續(xù)收購(gòu)行為不僅給世界碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)帶來(lái)變局，而且將使我國(guó)航空航天工業(yè)的發(fā)展受到材料的更大制約。

1．性價(jià)比更高的熱塑性復(fù)合材料可能形成新的壟斷

熱塑性復(fù)合材料市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)由歐洲公司把持，已形成良性競(jìng)爭(zhēng)局面。東麗借收購(gòu)曇卡進(jìn)入該市場(chǎng)，打破了競(jìng)爭(zhēng)平衡。一是東麗可利用銷售渠道優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提高市場(chǎng)占有率；二是憑借人才、技術(shù)、資金儲(chǔ)備，其熱塑性復(fù)合材料技術(shù)將可能獲得比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更快的發(fā)展，逐步取得技術(shù)優(yōu)勢(shì)；三是憑借雄厚的資金實(shí)力進(jìn)行收購(gòu)，繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。通過(guò)以上途徑，東麗可能形成熱塑性復(fù)合材料的市場(chǎng)壟斷。這將對(duì)我國(guó)未來(lái)包括寬體客機(jī)在內(nèi)的民機(jī)發(fā)展帶來(lái)隱患。

2．高端制造用材更加受制于人

縱覽全球，重要的航空航天用材料供應(yīng)商高度集中。以鋁合金為例，美鋁、澳鋁等企業(yè)的實(shí)力獲得高度認(rèn)可，全球大部分航空航天制造商均依賴其提供的產(chǎn)品。在全球高端碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)中，日本東麗、東邦和三菱麗陽(yáng)等公司占據(jù)了約70%的市場(chǎng)份額，美國(guó)赫氏和氰特等公司市場(chǎng)占有率達(dá)10%，如果再加上法、德、荷等國(guó)企業(yè)，發(fā)達(dá)國(guó)家基本上壟斷了全球9成以上的市場(chǎng)。隨著東麗收購(gòu)曇卡，先進(jìn)復(fù)合材料供應(yīng)商也有向美、日等國(guó)集中化的發(fā)展趨勢(shì)。

我國(guó)C919窄體干線客機(jī)的復(fù)合材料使用部位及類型。按結(jié)構(gòu)重量計(jì)算，該機(jī)復(fù)合材料使用占比11.5%～12%，應(yīng)用的復(fù)合材料包括環(huán)氧樹(shù)脂基／酚醛樹(shù)脂基為基體、碳纖維／玻璃纖維為增強(qiáng)體的樹(shù)脂基復(fù)合材料以及芳綸蜂窩材料。該機(jī)也是國(guó)內(nèi)首個(gè)使用T800級(jí)高強(qiáng)碳纖維復(fù)合材料的民機(jī)型號(hào)。該機(jī)的研制也帶動(dòng)了諸如國(guó)產(chǎn)碳纖維原材料驗(yàn)證、工藝驗(yàn)證、國(guó)產(chǎn)預(yù)浸料自動(dòng)鋪放設(shè)備的研制、民營(yíng)零件供應(yīng)商的評(píng)估與扶持、國(guó)產(chǎn)輔助材料工藝評(píng)估等工作（中國(guó)商飛圖片）

目前，我國(guó)高端材料尚未完全擺脫進(jìn)口，壟斷的直接后果，就是用戶的議價(jià)能力降低。事實(shí)上，2017年7月，東麗已開(kāi)始針對(duì)用于體育用品等低端碳纖維復(fù)合材料全面提價(jià)5%～10%，高端碳纖維復(fù)合材料同樣面臨提價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)大型客機(jī)、無(wú)人機(jī)、通用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)等對(duì)復(fù)合材料和其他材料需求巨大，而議價(jià)能力有限，用材受制于人，未來(lái)可能面臨巨大的成本壓力。

三、啟示建議

材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)不僅僅局限于技術(shù)問(wèn)題，更是戰(zhàn)略性、系統(tǒng)性的問(wèn)題。以航空航天為代表的高端制造業(yè)，離不開(kāi)先進(jìn)材料的支撐。包括碳纖維復(fù)合材料在內(nèi)的高端材料是各國(guó)航空航天發(fā)展的必爭(zhēng)之地，亦是我國(guó)的薄弱環(huán)節(jié)。為避免受制于人，須切實(shí)做好自主保障。

第一，加強(qiáng)政府組織和統(tǒng)籌規(guī)劃。日美制訂并資助了一系列推動(dòng)碳纖維復(fù)合材料長(zhǎng)期發(fā)展的頂層文件。例如，日本政府發(fā)布的《日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)展望2010》將碳纖維技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為主要領(lǐng)域；2013年美國(guó)發(fā)布的《國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)》確立了碳纖維復(fù)合材料、增材制造（3D打印）、智能制造3大研究領(lǐng)域。我國(guó)工信部于2013年發(fā)布了《加快推進(jìn)碳纖維行業(yè)發(fā)展的行動(dòng)規(guī)劃》，大力促進(jìn)近年國(guó)內(nèi)碳纖維復(fù)合材料技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。建議政府統(tǒng)籌建立滾動(dòng)發(fā)展機(jī)制，制訂涵蓋熱固性、熱塑性復(fù)合材料的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

第二，整合國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源，緩解高端材料困局。我國(guó)各類材料研制生產(chǎn)單位眾多，但產(chǎn)品多集中在中低端，高端產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力不足。近年來(lái)，隨著國(guó)家支持力度的加大，一些具有研發(fā)高端材料的企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)，為我國(guó)航空航天產(chǎn)品自主保障做出了巨大貢獻(xiàn)，但離國(guó)際先進(jìn)水平及完全滿足國(guó)內(nèi)需求仍有較大差距。建議國(guó)家制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，加大投資和政策扶持力度，引導(dǎo)整合優(yōu)勢(shì)資源合力攻關(guān)，培育具有世界先進(jìn)水平的一流材料供應(yīng)商，提升國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的自主保障能力，避免軍民用材受制于人。

我國(guó)政府和企業(yè)為實(shí)現(xiàn)復(fù)合材料自給做了許多努力。例如2018年2月，中國(guó)建材集團(tuán)公司宣布：該集團(tuán)旗下的中復(fù)神鷹公司完全自主研發(fā)的百噸級(jí)T1000碳纖維生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)且運(yùn)行平穩(wěn)，如上圖所示。在此之前，中復(fù)神鷹公司已在2016年5月投產(chǎn)并連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行千噸級(jí)T800碳纖維原絲生產(chǎn)線，2017年9月正式投產(chǎn)千噸級(jí)T800碳纖維生產(chǎn)線。哈爾濱天順化工科技開(kāi)發(fā)公司也在2017年1月宣布其T800碳纖維投產(chǎn)等等。但從實(shí)際試用來(lái)看，國(guó)內(nèi)復(fù)合材料的質(zhì)量和性能仍有待提高（中國(guó)建材集團(tuán)公司圖片）

第三，堅(jiān)持軍民融合，推動(dòng)良性發(fā)展。目前，我國(guó)高端材料存在“應(yīng)用上不去，成本下不來(lái)”的問(wèn)題，企業(yè)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)。以碳纖維復(fù)合材料為例，國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品主要側(cè)重于軍用，用量更大的民用市場(chǎng)缺位，無(wú)法形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，產(chǎn)品成本過(guò)高，后續(xù)發(fā)展乏力。建議企業(yè)堅(jiān)持軍民融合，一方面借鑒美國(guó)波音公司經(jīng)驗(yàn)，對(duì)一些有潛力的新材料公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資，并將其納入自己的供應(yīng)鏈，另一方面針對(duì)民用飛機(jī)、商業(yè)航天、新能源汽車、私人游艇等開(kāi)發(fā)性價(jià)比高的產(chǎn)品，拓寬應(yīng)用市場(chǎng)，形成軍民良性發(fā)展局面。（中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心 陳濟(jì)桁）

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